中信建投陈果在研报中表示，中特估有望开启新一轮行情，关注相关领域机会：1)降息预期与资产荒下的高股息策略持续有效；2）新一轮国企改革方案逐步出台；3）经济企稳回升，中特估等经济相关性较强领域有望受益。行业推荐：汽车、机械设备、造船、新能源、通信、半导体等。主题推荐：人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。

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招商证券研报认为，据6月PMI数据，制造业：企业继续去库存，价格开始回升，或正由主动去库存向被动去库存过渡；非制造业：服务业已回到历史平均水平，建筑业景气度下行。PMI和高频指标均显示国内经济环比下行压力最

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中信建投研报指出，暑期出游启动，预计出行消费恢复速度加快。暑期出行于7月1日全面启动，全国铁路预计7月1日至8月31日发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。其中，长三角铁日预